Ψηλά ανεβάζει τον πήχυ των επενδυτικών της στόχων η Ideal Holdings. Η εισηγμένη ανακοίνωσε πως προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση έως 8 εκατομμύρια νέες μετοχές.
Στόχος της εταιρείας είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 48 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα αντληθεί μέσω της Αύξησης, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εξαγοράς ή και εξαγορών, είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε από κάποια από τις θυγατρικές της άμεσα ή διαδοχικά, όπου στην περίπτωση αυτή, μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευτούν στη σχετική θυγατρική μέσω συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της σχετικής θυγατρικής.
Νέες επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ
Η Ιdeal Holdings στοχεύει σε νέες επενδύσεις άνω των 100 εκατ.ευρώ εντός 18 μηνών και η προσέλκυση νέων μετόχων και τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, η IDEAL Holdings στοχεύει, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της OHA ύψους €61,5 εκατ., να προχωρήσει σε συνολικές επενδύσεις άνω των €100 εκατ. εντός των επόμενων 18 μηνών, είτε μέσω εξαγορών νέων εταιριών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης στις υφιστάμενες θυγατρικές για επέκταση σε νέες ή υπάρχουσες αγορές δραστηριοποίησης.
Διεύρυνση της μετοχικής βάσης
Παράλληλα, η IDEAL Holdings επιδιώκει, μέσω της ΑΜΚ, τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την προσέλκυση νέων επενδυτών. Η ΑΜΚ θα υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, παρέχοντας ωστόσο τη δυνατότητα συμμετοχής και στους υφιστάμενους μετόχους.
Η έκδοση αφορά νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αξίας €2,00 εκάστης («Νέες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, τόσο σε υφιστάμενους μετόχους όσο και σε τρίτους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς. Η τιμή διάθεσης ορίζεται μεταξύ 5,8 ευρώ και 6,1 ευρώ. Η Δημόσια Προσφορά θα γίνει 11 Ιουνίου έως τις 13 Ιουνίου. Εκτιμάται ότι αναμένεται συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ καθώς έως σήμερα έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από την επένδυσή τους στην IDEAL Holdings. Η δε τιμή διάθεσης, χαμηλότερη της εσωτερικής αποτίμησης, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για υπερκάλυψη της έκδοσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται και αυτοί επιστροφή €0,30 ανά μετοχή.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εξαγοράς / επένδυσης εντός διαστήματος (6) μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αύξησης της θυγατρικής, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν από την θυγατρική στην Εταιρεία με τη διαδικασία της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
