Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για ένα δεκαετές ομόλογο Tier 2, με το οποίο η τράπεζα θα ενισχύσει την κεφαλαιακή της ικανότητα.
Η έκδοση έρχεται λίγο καιρό μετά την επιτυχή έκδοση του κρατικού 15ετους ομολόγου, η οποία χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση και άκρως ικανοποιητικό επιτόκιο. Είναι προφανές ότι η τράπεζα θέλησε να αξιοποιήσει την θετική δυναμική, που έχει δημιουργηθεί.
Η αρχική τιμομολόγηση του ομολόγου της Alpha Bank υπολογίζει το επιτόκιο κοντά στο 5% με 5,25%. Στόχος να αντληθούν κεφάλαια ύψους 500 εκατ.ευρώ. Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Σύμβουλος έκδοσης είναι η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «joint bookrunners» και η Alpha Finance ως «co-lead».
Όπως γράφει σήμερα η Ν η υψηλή κεφαλαιακή βάση αναμένεται να διατηρηθεί άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τριετούς πλάνου της τράπεζας, καθώς η Alpha Βank το 2022 στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17%.
naftemporiki.gr
