Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]
Στην έκδοση ομολόγου Tier II αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς τις αμέσως προσεχείς ημέρες όπως είχε αφήσει να εννοηθεί πρόσφατα η διοίκησή της. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων βοήθησε το εγχείρημα της τράπεζας στελέχη της οποίας ετοιμάζουν το εγχείρημα.
Η έκδοση θα κινηθεί περί τα 350 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει ήδη κεφαλαιακή ενίσχυση από το εγχείρημα της Intrum. Οι εκτιμήσεις μιλούν για ένα επιτόκιο λίγο κάτω από το 9%, ενώ το ακριβές ύψος της έκδοσης θα καθοριστεί από το ενδιαφέρον που θα υπάρξει από επενδυτές. Σημειώνεται ότι η εντολή έχει ήδη δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.
Τα στελέχη της Τράπεζας βρίσκονται ήδη στο Λονδίνο και ενημερώνουν επενδυτές για το εγχείρημα. Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
