Του Κώστα Ιωαννίδη
Οι επενδυτές ξεχνάνε ότι ζούμε σε ένα πλανήτη που μεταμορφώνεται χωρίς σχέδιο. Γιατί κουράστηκε και απογοητεύτηκε μεγάλο ποσοστό των χαμηλών στρωμάτων κάθε πλούσιας χώρας.
Η αγορά μας χθες εμφάνισε μεγάλη νευρικότητα, αφού μετά από αργία, βρέθηκε υπό την αρνητική επίδραση εξελίξεων στο διεθνές σκηνικό. Η πρώτη ώρα βρήκε τους δείκτες σε απόλυτο συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς. Ήτοι, με απώλειες μεταξύ -0,3% και -0,5% και τον τζίρο στα 11 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα ήταν αν θα αρκούσε για την σύνοδο της Τρίτης μια πρόσκρουση στις 780 μονάδες, ή θα εμφανιζόταν κάμψη της διάθεσης για αναμονή κοντά στα υψηλά έτους.
Η δυναμική εξελίχθηκε με τρόπο που υποδήλωσε την επιμονή των ισχυρών παραγόντων για συγκράτηση των πιέσεων που η εμφάνισή τους, από το προηγούμενο βράδυ, ήταν σχεδόν βέβαιη. Αυτό δεν είχε σχέση με τις εξελίξεις στην ελληνική υπόθεση, αλλά ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με την ανησυχία των διαχειριστών κεφαλαίων από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Α) Αποκλεισμός του Κατάρ στη Μέση Ανατολή. Β) Οι πρόωρες εκλογές στην Βρετανία. Γ) Η επερχόμενη κατάθεση του πρώην διευθυντή του FBI για την υπόθεση της ανάμειξης της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ μέσω στελεχών του επιτελείου Τραμπ, που αποκλείστηκαν από κυβερνητικές θέσεις.
Ο πυθμένας της μέρας ήταν οι 766,33 μονάδες στο πέρας των ελεύθερων συναλλαγών, με τζίρο ως τότε στα 52 εκατ. ευρώ και τιμή για τον ΓΔ τις 777. Οι δημοπρασίες δεν διαφοροποίησαν την κατάληξη της συνόδου και για την αγορά της Αθήνας είχαμε την χαμηλότερη, στις πέντε, συνολική αξία συναλλαγών και τη μεγαλύτερη διακύμανση, των βασικών δεικτών, στο μήνα.
Αν κρίνουμε από την εξέλιξη των ξένων αγορών μετά το κλείσιμο στην Αθήνα, διαπιστώνεται μια υποχώρηση της νευρικότητας που εμφανίστηκε μετά την απόφαση για το Κατάρ. Χωρίς να εξαφανιστεί η ανησυχία, οι ρευστοποιήσεις έχασαν μέρος της ισχύος τους. Το ίδιο ισχύει για τους επενδυτές που παρακολουθούν τη ροή των ειδήσεων από το εσωτερικό, με ελάχιστες εισηγμένες να απομένουν να προχωρήσουν στις μη υποχρεωτικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, η Αγορά είναι σε ειδικών χαρακτηριστικών κατάσταση. Αυτή εμποδίζει να στοιχηματίσουν οι επενδυτές για κάτι πολύ μεγάλο από τη επόμενη συνάντηση των ΥΠΟΙΚ στις Βρυξέλλες. Χωρίς κάτι σημαντικό από το εσωτερικό ως τις 15/6, η ροή των πληροφοριών θα φέρει, δόση για τον Ιούλιο μέσα στον Ιούνιο, αλλά λύση για το χρέος τον Αύγουστο του 2018.
Δικαίως οι εκτιμήσεις των εγχώριων αναλυτών είναι «χαμηλών τόνων». «Όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Eurogroup στις 15/06. Στην εβδομάδα που ξεκίνησε συνεχίζεται η διενέργεια Γ.Σ. (της Motor Oil μεταξύ άλλων την Τετάρτη) και αποτελέσματα 1ου τριμήνου για το Folli-Follie την Πέμπτη, ενώ την ίδια ημέρα διεξάγονται οι Βρετανικές εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων θα επηρεάσει του χειρισμούς της Κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις για το ‘Brexit’. Τόσο οι διεθνείς εξελίξεις, όσο και τα καθ’ ημάς, θα επηρεάσουν το Ελληνικό Χρηματιστήριο σε σχέση με το μέγεθος της μεταβλητότητάς του». Παρατηρούσε μεταξύ άλλων το τμήμα ανάλυσης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Με απώλειες τερμάτισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την κατάθεση του πρώην διευθυντή του FBI.
Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,23% στις 21.136 μονάδες, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε απώλειες κατά 0,28% στις 2.429 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πτώση κατά 0,33% στις 6.275 μονάδες.
Ο Τζέιμς Κόμεϊ κλήθηκε να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας, την προσεχή Πέμπτη, προχωρώντας στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αποπομπή του από τον πρόεδρο Τραμπ.
Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου μειώθηκε κατά 0,14% έναντι του ευρώ (1,1268 δολάρια) και κατά 1,01% έναντι του γεν (109,34 γεν), ενώ αυξήθηκε κατά 0,06% έναντι της στερλίνας (1,2893 δολάρια).
Στην αγορά εμπορευμάτων, τα συμβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 1,88% στα 48,89 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν κέρδη κατά 1,46% στα 50,11 δολάρια. Η τιμή του χρυσού, παράλληλα, κατέγραψε άνοδο κατά 1,01% στα 1.295,10 δολάρια.
ΕΥΡΩΠΗ
Πτωτικά τερμάτισαν στη συνεδρίαση της Τρίτης τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, εν μέσω της πολιτικής έντασης μεταξύ του Κατάρ και των υπόλοιπων αραβικών κρατών, αλλά και του προεκλογικού κλίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,71% στις 389,25 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες κατά 1,04% στις 12.737 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε οριακές απώλειες κατά 0,01% στις 7.524 μονάδες.
Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,73% στις 5.269 μονάδες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 διολίσθησε κατά 0,05% στις 10.879 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 0,19% στις 20.760 μονάδες.
Στο ταμπλό, η μετοχή της Roche υποχώρησε άνω του 5,5% εξαιτίας των ευρύτερων πιέσεων στον φαρμακευτικό κλάδο. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Banco Popular κατακρημνίστηκε στο 6% εξαιτίας της μείωσης της τιμής – στόχου από την Barclays.
Οι γεωπολιτικές εντάσεις ανάμεσα στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της αραβικής χερσονήσου έχουν αυξήσει τις ανησυχίες των επενδυτών, υπονομεύοντας τις προσπάθειες εξισορρόπησης της αγοράς πετρελαίου.
Την ίδια ώρα, κορυφώνεται η αγωνία στο Λονδίνο εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 8ης Ιουνίου, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στερούν την αυτοδυναμία από το Συντηρητικό Κόμμα της Τερέζα Μέι.
Στα οικονομικά νέα της ημέρας, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 10 ετών αυξήθηκε τον Ιούνιο το επενδυτικό κλίμα στις χώρες της Ευρωζώνης, καθώς ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε στις 28,4 μονάδες έναντι 27,4 μονάδων τον Μάιο.
Την ίδια ώρα, μικρή αύξηση εμφάνισαν τον Απρίλιο οι μηνιαίες λιανικές πωλήσεις στις χώρες της Ευρωζώνης και της Ε.Ε., καθώς ενισχύθηκαν κατά 0,1% και κατά 0,5% αντίστοιχα.
ΧΑ
Στην πρώτη συνεδρίαση της δεύτερης χρηματιστηριακής εβδομάδας του Ιουνίου, οι θεσμικοί στην έναρξη έδειξαν πως θα ήταν ανοδική η τάση που αφορούσε τις Τραπεζικές μετοχές και μετά το πρώτο τέταρτο, άρχισαν να αποφασίζουν την εφαρμογή ισχυρών πιέσεων σε πολλά blue chip. Η καθαρά πτωτική εικόνα των ξένων αγορών πέρασε στο ΧΑ, και εμφανίστηκε μόνιμα πτωτική δυναμική που αρχικά όρισε πορεία των βασικών δεικτών σαν ταλάντωση γύρω από το επίπεδο των 785 μονάδων που αντιστοιχούσε σε μεταβολή +0,40% από κλείσιμο της προηγούμενης ως -0,56% με μεγαλύτερο χρόνο κίνησης στο αρνητικό πεδίο.
Η αναζήτηση του ελάχιστου ξεκίνησε στο πρώτο μέρος και κράτησε ως το πέρας της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Το ανώτερο ήρθε στις 10:45 και ήταν οι 789,73 από 789,02 μονάδες με μεταβολή +0,40%. Μετά υπήρξε αναζήτηση του ελάχιστου με καθοδική νευρικότητα που όρισε πυθμένα της μέρας στις 776,33 από 782,32 μονάδες με μεταβολή -1,30% στις 16:45 αφού υπεροχή της προσφοράς από τις 13:30 έφερε μια σταθερά κλιμακούμενη πτώση που στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης τον οδήγησε στη ζώνη γύρω από τις 781 μονάδες, μετά οριακά κάτω από τις 779 και στο τέλος κάτω και από τις 777. Η διάχυση των όποιων πιέσεων και στις περισσότερες μετοχές έξω από τις Τράπεζες, επέτρεψε οι εντολές αγοράς να εστιάσουν σε λίγες μετοχές του αντιτραπεζικού μπλοκ που συνέβαλλαν στην μικρή μείωση των απωλειών των βασικών δεικτών, ώστε ο ΓΔ να κλείσει με πτώση -1,15% και ο 25άρης στο -1,22%.
Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές από τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -2,75% από +0,93% την προηγούμενη, της ΕΤΕ στο -3,61% από+1,84%, ΕΥΡΩΒ -4,32% από +0,22% και η ΠΕΙΡ -2,35% από +3,90% στις 2/6. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι είχε ως κίνητρο να διατηρηθεί σε τιμές πάνω από τις 780 μονάδες, και δεν το πέτυχε.
Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ επιδεινώθηκε δραματικά όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (6 από 15) blue chip έναντι των καθοδικών (18 από 10) με ένα την ΓΡΙΒ αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο 12 από 19 την προηγούμενη σύνοδο, και 2 από 3 αμετάβλητες. Άρα, οι 26 από 18 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 57,165 από 79,931 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 25,54 από 42,35 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος υποχώρησε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι τράπεζες αποτελούν το 44,68% από 52,99% του συνολικού τζίρου.
Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,15% και έφθασε στις 777,53 από 786,57 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2067,51 από 2092,99 με μεταβολή -1,22%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή 0,5 μονάδων ψηλότερα στον ΓΔ αλλά έστειλαν κατά 2,5 μονάδες ψηλότερα τον 25άρη, κλείνοντας τον ΓΔ και τον 25άρη κοντά στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.
Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες των εταιριών Μέσων Ενημέρωσης +9,84% από 0,00%, Πετρελαίου Αερίου +1,41% από +0,05%, Τροφίμων Ποτών +0,49% από +2,17%, και Κατασκευές Υλικά +0,23% από +1,02%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι κλαδικοί δείκτες των Τραπεζών -3,21% από +1,43%, των εταιριών Κοινής Ωφέλειας -2,15% από -1,93%, Βιομηχανικών Προϊόντων -1,74% από +1,71%, Ταξίδια Αναψυχή -1,46% από -1,78%, Πρώτων Υλών -1,26% από +2,98%, ο 25άρης -1,22% από +0,73%, ο ΓΔ -1,15% από +0,60%, Χρ/μικών Υπηρεσιών -1,02% από -1,04%, Τηλεπικοινωνιών -1,00% από -0,60%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -0,72% από -0,53%, Ακίνητης Περιουσίας -0,63% από +1,51%, Τεχνολογίας -0,34% από -0,04%, Εμπορίου -0,30% από -0,35% και ο FTSEΜ -0,01% από -0,56%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.
Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,165 από 79,931 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,867 από 2,725 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 51,648 από 72,296 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,442 από 2,409 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 52,833 από 53,226 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 67,714 από 105,196 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 45 από 49 των καθοδικών σε 61 από 55 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 15 από 26.
Τεχνική ανάλυση – παράγωγα
Οι δυσοίωνες προσδοκίες δεν μεγάλωσαν αλλά συντηρούνται
Στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί προκάλεσαν στον 25άρη, διακύμανση μέρας στις 41 μονάδες. Στις 10:45 σημειώθηκε το μέγιστο στις 2103,69 (+0,51%) μονάδες, με το ελάχιστο να εμφανίζεται στις 16:45 και ήταν οι 2062,41 μονάδες. Το κλείσιμο έγινε στις 2067,51, με μεταβολή -1,22%. Ο τζίρος στα διαμορφώθηκε στα 26,813 εκατ. ευρώ.
Για τη σειρά Ιουνίου εμφανίστηκε όγκος 2738 συμβολαίων με ανώτερο στις 2095,00 μονάδες και το κατώτερο ήταν οι 2055,00, οι δε ανοιχτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 4121 από 4349 με εκκαθάριση στις 2059,00 μονάδες. Εμφανίστηκε ενδιαφέρον και για ΣΜΕ λήξης Ιουλίου με 1037 συμβόλαια να αλλάζουν χέρια για να δημιουργηθούν 1924 από 1735 ανοικτά συμβόλαια. Οι traders όρισαν προ-πορεία του 25άρη έναντι των ΣΜΕ Ιουνίου στις 8,50 μονάδες.
Τη δυναμική επηρέασαν οι ξένες αγορές περισσότερο από το μίγμα των ειδήσεων που αφορούν στο εσωτερικό. Με απώλειες τερμάτισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στον κόσμο και τις αγορές των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την κατάθεση του πρώην διευθυντή του FBI.
Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών
Ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ
Το Eurogroup της επόμενης εβδομάδας είναι ουσιαστικά το νέο εκείνο που μπορεί να δώσει λύση στην περίφημη αξιολόγηση, που εδώ και δύο χρόνια έπρεπε να έχει κλείσει.
Η λύση του χρέους φαίνεται να απομακρύνεται και μαζί με αυτό και το περίφημο “QE”. Παρόλα αυτά βλέπουμε την Αγορά να μην προεξοφλεί αρνητικά τις όποιες εξελίξεις για το χρέος, ενώ και το spread δείχνει να συντηρείται σε χαμηλά επίπεδα.
Προφανώς το Χ.Α. περιμένει μία “μεσοβέζικη λύση” ενώ θετική έκπληξη αποτέλεσε και η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου. Ακόμα και αν καταφέρουμε να πάρουμε έστω μία συμφωνημένη και έγγραφη μελλοντική λύση για το χρέος, θα είναι ένα θετικό σήμα για την Αγορά, με το ΔΝΤ να περιμένει οριστική λύση για να συμμετάσχει με δανεισμό βάσει του καταστατικού του.
Η ψυχολογία των Ελλήνων επενδυτών ακόμα είναι σε χαμηλά επίπεδα, καθώς βλέπουμε περισσότερο εκροές από τους Έλληνες επενδυτές, ενώ αντίθετα έχουν κάνει την εμφάνιση τους passive funds που απορροφούν την όποια προσφορά.
Πλέον η αξιολόγηση είναι το πρώτο μας μέλημα μιας και σε περίπτωση που κλείσει θα ακολουθήσουν από Ξένους Οίκους σημαντικές αναβαθμίσεις. Αν τώρα πάρουμε και λύση στο χρέος, κάτι που δεν φαίνεται βραχυπρόθεσμα, θα δούμε ακόμα πιο επιθετική κίνηση.
Καλό θα ήταν να ακολουθούμε αυτό που η Αγορά μας δίνει με την βοήθεια της τεχνικής ανάλυσης και να μην προσπαθούμε να την ‘κερδίσουμε’ με βάση τις εκτιμήσεις, την ψυχολογία και τα νέα που περιμένουμε.
Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ
Απομένουν εννέα ημέρες μέχρι το κρίσιμο Eurogroup της 15ης Ιουνίου και τα δεδομένα για την Ελληνική Οικονομία έχουν σημειώσει ελάχιστη ουσιαστική πρόοδο συντηρώντας υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η συνομολόγηση του ΔΝΤ με το Βερολίνο για χρονική μετάθεση των ελαφρύνσεων για το Ελληνικό χρέος, επιτρέπει κάποιο βαθμό αισιοδοξίας για τις αποφάσεις στο Eurogroup. Που θα είναι θετικές για την εκταμίευση της δόσης με το ενδεχόμενο να είναι αυξημένη, αλλά απαιτούν περίτεχνες διατυπώσεις ώστε η de facto μελλοντική λήψη των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το Ελληνικό χρέος, να θεωρηθούν ως δεσμευτικός οδικός χάρτης στην παρούσα φάση, για να έχει προϋποθέσεις αποδοχής η βιωσιμότητά του από την EKT και να ανοίξει το δρόμο για ένταξη των Ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Εγχείρημα που κινείται στο όριο μιας “αδύνατης αποστολής” με απόντα όμως ένα χαρισματικό Phelps (o ήρωας της γνωστής σειράς) για να την φέρει σε πέρας, συντονίζοντας τους Δανειστές με την Ελληνική Κυβέρνηση !Σαν αποτέλεσμα, η διαρκής εναλλαγή Δεικτοβαρών τίτλων, με στόχο τη μόχλευση του Γενικού Δείκτη, κρατώντας σε εγρήγορση τα αντανακλαστικά των εν δυνάμει αγοραστών στα κατάλληλα τεχνικά όρια, τείνει να εξαντλεί τη δυναμική της.
Παράλληλα, η δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων στοιχείων του ΑΕΠ 1ου τριμήνου που οδήγησαν σε θετικό πρόσημο αυτή την φορά, προκάλεσαν μάλλον περισσότερες απορίες στους οικονομικούς αναλυτές που καλούνται να πιστέψουν ότι εν μέσω του πανθομολογούμενα αρνητικού μακροοικονομικού τοπίου, συντελέστηκε αύξηση τόσο στην κατανάλωση όσο και στη επενδυτική δαπάνη, όπως δηλώνει η ΕΛΣΤΑΤ.
Θετικά, πάντως, καταγράφονται οι δηλώσεις του Prem Watsa, επικεφαλής της Fairfax για τις δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της Γ.Σ. του ΣΕΒ και το φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο του Μυτιληναίου για την Αλουμίνιο της Ελλάδος, κορυφαία εξαγωγική μονάδα της Χώρας, με την έκδοση ομολογιακού δανείου στο εγγύς μέλλον.
Στο εξωτερικό, οι Βρετανικές εκλογές της Πέμπτης κυριαρχούν με τα τρομοκρατικά χτυπήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο και με το αποτέλεσμά τους να είναι καθημερινά και δυσκολότερα προβλέψιμο. Δημιουργείται έτσι, αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ Βρετανίας και Ε.Ε. για τη διαδικασία του “Brexit”, δυσκολεύοντας τους χειρισμούς μιας ενδεχόμενα αδύναμης νέας Βρετανικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, αρνητικός είναι και ο απόηχος της διπλωματικής απομόνωσης του Κατάρ, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για αυξημένη νευρικότητα στις Αγορές, των Μετοχών, των Ομολόγων αλλά κυρίως του Πετρελαίου.
Ωστόσο, οι Κεντρικές Τράπεζες συνεχίζουν να παραμένουν ‘άγρυπνοι φρουροί’ στις Αγορές, με τα ενδεχόμενα αύξησης των επιτοκίων από την Federal Reserve και ολοκλήρωσης της ποσοτικής χαλάρωσης από την ECB να αδυνατίζουν.
Σήμερα
Οριακές μεταβολές εμφάνισαν στη σημερινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, εν αναμονή μίας σειράς σημαντικών εξελίξεων, όπως οι βρετανικές εκλογές, η συνεδρίαση της ΕΚΤ και η κατάθεση του Τζέιμς Κόμεϊ στην αμερικανική Γερουσία.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,02% στις 19.984 μονάδες και ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,04% στις 1.597 μονάδες. Στην Κίνα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη κατέγραψε αύξηση κατά 1,05% στις 3.134 μονάδες και το χρηματιστήριο της Σένζεν σημείωσε κέρδη κατά 1,82% στις 496,47 μονάδες.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,09% στις 5.672 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Χανγκ Σενγκ διολίσθησε κατά 0,12% στις 25.965 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, τέλος, ο δείκτης Kospi μειώθηκε κατά 0,29% στις 2.361 μονάδες.
Στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκε και η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Κατάρ – Σαουδικής Αραβίας να είναι κάτι παραπάνω από τεταμένες, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για εξομάλυνση της κατάστασης.
Στην αγορά εμπορευμάτων, τα συμβόλαια WTI υποχωρούν κατά 0,46% στα 47,97 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημειώνουν απώλειες κατά 0,40% στα 49,92 δολάρια.
Η τιμή του χρυσού, παράλληλα, καταγράφει πτώση κατά 0,22% στα 1.294,70 δολάρια.
Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του γεν μειώνεται κατά 0,02% στα 109,42 γεν/δολάριο, ενώ το αυστραλιανό νόμισμα (AUD) εμφανίζει άνοδο κατά 0,39% σε 0,7535 δολάρια (USD).
Ειδήσεις από το εσωτερικό
Συμφωνία στο Εurogroup της 15ης Ιουνίου για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και για το χρέος, ζητεί η Κομισιόν, η οποία καλεί όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
Παράλληλα, εντείνονται οι προσπάθειες των αξιωματούχων της Ευρωζώνης να φτάσουν σε μια τέτοια απόφαση, που θα αφήνει κάποια περιθώρια ελιγμών στην ΕΚΤ σε σχέση με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Ερωτηθείς σχετικά με τη δήλωση Λαγκάρντ, σύμφωνα με την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσε να δώσει περισσότερο χρόνο στους Ευρωπαίους προκειμένου να βρουν λύση στο χρέος, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, αφού ανέφερε ότι δεν σχολιάζει δηλώσεις άλλων, τόνισε ότι η Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη που η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις της και εναπόκειται τώρα στους εταίρους να παίξουν τον δικό τους ρόλο.
Ματαιώθηκε την Τρίτη η αρχικά προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group, καθώς υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες σε περίπου 10 από τα 140 προαπαιτούμενα, τα οποία θα πρέπει να εκπληρώσει η ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της β’ αξιολόγησης του προγράμματος. Ωστόσο, στις Βρυξέλλες τηρούν χαμηλούς τόνους, αν και πιέζουν για την οριστική εκπλήρωση των προαπαιτούμενων που «ξεκλειδώνουν» την εκταμίευση της επόμενης δανειακής δόσης. Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, η οποία όμως δεν είναι πιστωτής του ελληνικού δημοσίου, θα ήταν επίσης επιθυμητή μια όποια επιπλέον εξέλιξη στο ζήτημα του χρέους, υπό την έννοια ότι στη συνέχεια θα διευκόλυνε την επιχειρούμενη μετάβαση του ελληνικού δημοσίου στις αγορές.
Οι αντιδράσεις του Βερολίνου στην πρόταση της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σχετικά με το ελληνικό ζήτημα και τα σενάρια για ξέσπασμα κρίσης χρέους στην Ιταλία, κυριαρχούν στις σελίδες των γερμανικών εφημερίδων.
«Για μια ακόμα φορά η Κριστίν Λαγκάρντ έτεινε χείρα βοηθείας στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, γράφει σε σχόλιο η Süddeutsche Zeitung. Η εφημερίδα του Μονάχου επισημαίνει: «Στην διένεξη ΔΝΤ και Ευρωπαίων δανειστών η επικεφαλής του Ταμείου διατύπωσε μια πρόταση, την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι επιθυμεί να ηρεμήσει την κατάσταση εν όψει των γερμανικών εκλογών.
Γάλλοι, Ιάπωνες και Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι λαοί για την οικονομική κατάσταση της επόμενης γενιάς, σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού ινστιτούτου Pew Research Center. Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, σχεδόν μία δεκαετία μετά από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί Ευρωπαίοι, Ιάπωνες και Αμερικανοί αισθάνονται σήμερα καλύτερα για τις οικονομίες τους, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση. Σε γενικές γραμμές, σε 11 από τις 18 χώρες από όλο τον κόσμο οι οποίες συμπεριελήφθησαν στην έρευνα τόσο το 2016 όσο και το 2017, οι πολίτες αισθάνονται πιο θετικά για την οικονομία τους από ό, τι πριν από ένα χρόνο.
Το Grexit δεν έχει φύγει εντελώς από το τραπέζι και όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνει η Ελλάδα, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Εμανουέλ Μπαρόζο, μιλώντας την Τρίτη στην πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη του οργανισμού Concordia που πραγματοποιείται στην Αθήνα.
Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και μη εκτελεστικός πρόεδρος της Goldman Sachs International, υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη με απόψεις πιο σκληρές από αυτήν της Γερμανίας, οι οποίοι θα πλήρωναν για να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη.
Υπό προϋποθέσεις αναστρέψιμη χαρακτήρισε την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο επικεφαλής του Economic Research & Investment Strategy της Τράπεζας Πειραιώς, Ηλίας Λεκκός, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Επενδυτικής προοπτικές στις διεθνείς αγορές». Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πορεία των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων από την αρχή των μνημονίων έως τώρα, αλλά και στις πιο άμεσες επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τόσο τους μεγαλύτερους κινδύνους, όσο και τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθεί στο άμεσο μέλλον η ελληνική οικονομία.
«Το γεγονός ότι το ζήτημα του χρέους παραμένει ανεπίλυτο είναι καλά νέα για τον Τσίπρα», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάλυση για το Brookings Institute ο καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Θοδωρής Πελαγίδης. «Παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του, έχει ανάγκη τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα, καθώς του επιτρέπει να πει στους ψηφοφόρους στις επερχόμενες εκλογές ότι οι πιστωτές είναι οι πραγματικοί ένοχοι για τη λιτότητα», τονίζει ο Νοnresident Senior Fellow στο Brookings Institute.
Εντός των προκαθορισμένων στόχων διαμορφώθηκε η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις ελληνικές τράπεζες, κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2017, χάρη στις σημαντικές διαγραφές οφειλών. Συγκεκριμένα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) συρρικνώθηκαν κατά 1,1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 3,3% σε ετήσια βάση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 105,1 δισ. ευρώ ή στο 45,2% των συνολικών ανοιγμάτων. Η πτώση, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, συνιστά αποτέλεσμα των διαγραφών δανείων, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστάθμισαν την ισχυρή ροή νέων ΜΕΑ.
Το καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του σχετικού φόρου, θα διαμορφωθεί στα 0,089 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι την 14η Ιουνίου και ως ημερομηνία αποκοπής αποφασίστηκε η Τρίτη, 13 Ιουνίου.
Τη διανομή μερίσματος, ύψους 0,05 ευρώ/μετοχή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Καράτζη Α.Ε., εν όψει της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ως ημερομηνία αποκοπής προτάθηκε η 28η Ιουνίου, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι επενδυτές την 29η Ιουνίου. Η πληρωμή αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, 4 Ιουλίου.
Ειδήσεις από το εξωτερικό
Την ώρα που η Ιταλία διανύει περίοδο αστάθειας και το ζήτημα του ελληνικού χρέους εξακολουθεί να εκκρεμεί, η Πορτογαλία εξελίσσεται σε ελπιδοφόρα περίπτωση. Η ιβηρική χώρα εμφανίζει σταθερή ανάπτυξη και σημειώνει προόδους στο δημοσιονομικό πεδίο. Παρά τη σοσιαλιστική κυβέρνηση μειοψηφίας, οι χρηματαγορές βλέπουν με καλό μάτι την Πορτογαλία. Από τα μέσα Μαρτίου τα επιτόκια των πορτογαλικών ομολόγων διανύουν πτωτική πορεία. Μάλιστα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων υποχώρησε κάτω του 3%, φθάνοντας έτσι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2016.
Μικρή αύξηση εμφάνισαν τον Απρίλιο οι λιανικές πωλήσεις στις χώρες της Ευρωζώνης και της Ε.Ε., σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, σε μηνιαίο επίπεδο, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,1% στην Ευρωζώνη και κατά 0,5% στην Ε.Ε. έναντι αύξησης 0,2% και πτώσης 0,1%, αντίστοιχα, τον Μάρτιο.
«H Iταλία έχει χρέος πάνω από 2 δισ. ευρώ, τόσο υψηλό δηλαδή όσο καμιά άλλη χώρα της Ευρωζώνης και οι αγορές γίνονται ολοένα και πιο νευρικές. Οικονομολόγοι άρχισαν μάλιστα να κάνουν λόγο για σενάρια εξόδου της» γράφει η Welt. «Aπό την περασμένη εβδομάδα, που έγινε σαφές ότι θα μπορούσαν να γίνουν πρόωρες εκλογές στην Ιταλία, οι αγορές είναι ανήσυχες. Δύο κίνδυνοι υπάρχουν από την έκβαση των εκλογών: Ο πρώτος είναι ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν την πλειοψηφία οι λαϊκιστές, οι οποίοι θα οδηγήσουν τη χώρα εκτός ευρώ. Ο δεύτερος είναι τα κατεστημένα κόμματα, πιεζόμενα από τις εκλογές θα καταφύγουν σε ριζοσπαστικές οικονομικές λύσεις.
Ο κόσμος αναμένεται να πλημμυρίσει με βαμβάκι από τα τέλη του καλοκαιριού, καθώς η παγκόσμια παραγωγή βαίνει αυξανόμενη, ενώ το Πεκίνο φαίνεται πρόθυμο να συνεχίσει να αποδεσμεύει σημαντικό μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων του. Οι συνθήκες αυτές προβλέπεται να εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές, οι οποίες τον Μάιο βίωσαν τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον περασμένο Αύγουστο.
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 10 ετών αυξήθηκε τον Ιούνιο το επενδυτικό κλίμα στις χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με το γερμανικό ινστιτούτο Sentix. Συγκεκριμένα, ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε στις 28,4 μονάδες έναντι 27,4 μονάδων τον Μάιο, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από τον Ιούλιο του 2007. Οι αναλυτές του Reuters ανέμεναν οριακή άνοδο στις 27,5 μονάδες.
Σημαντικά κέρδη εμφάνισε χθες το Χρηματιστήριο του Κατάρ, ανακτώντας μέρος των προχθεσινών απωλειών, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες αποκλιμάκωσης της διπλωματικής κρίσης. Μισή ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο γενικός δείκτης αυξάνεται κατά 2,7% ενώ στην εκκίνηση, τα κέρδη άγγιζαν ακόμη και το +3,2%. Τη Δευτέρα, ο γενικός δείκτης κατακρημνίστηκε στο -7,3% εξαιτίας της διακοπής των διπλωματικών σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.
Σε δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ύψος της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στις χώρες – μέλη της Ε.Ε., όπως παραδέχθηκε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.
Παρότι δεν υπάρχουν ακριβή αριθμητικά στοιχεία λόγω της έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων για το φορολογικό χάσμα, η Ε.Ε. διαθέτει εκτενή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι διαδεδομένες και υπολογίζεται ότι κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στους δημόσιους προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την Ε.Ε.
