Market Beat: Η διάθεση για τις Τράπεζες σφραγίζει το πρόσημο της εβδομάδας

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017 09:59
UPD:09:59
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η αυξημένη νευρικότητα ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά ο τρόπος που κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες ήταν ιδιαίτερος, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η διαπραγμάτευση επί ώρες, έγινε σε επίπεδα τιμών εντελώς διαφορετικά από αυτά που ορίστηκε το κλείσιμο. Ήταν σαν να ήθελαν οι ισχυροί θεσμικοί να δημιουργήσουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου την επόμενη μέρα

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Χθες ο τζίρος σκαρφάλωσε στα 64,105 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 7,796 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΟΛΘ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΑΛΦΑ), ενώ οι συστημικές Τράπεζες αποτέλεσαν το 49,18% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Από τα blue chip, μόνο οι ΕΕΕ και ΤΙΤΚ δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο.

Αντίθετα, δεν πέρασαν σε αρνητικό πεδίο στη διάρκεια της συνεδρίασης οι ΕΤΕ, ΑΤΤ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ. Μέσω των δημοπρασιών στο τέλος, στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενώ οδηγήθηκαν σε κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας οι ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ και ΣΑΡ.

Ήταν μια σύνοδος με μικρότερο εύρος (6,80 μονάδες) σε σχέση με τις 11,0  μονάδες την Τετάρτη και το αποτέλεσμα της ήταν καθοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.  Μέτρησαν μικτά οι μεταβολές από τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,49% από -1,44%, την ΕΤΕ στο +1,23% από -0,61%, ΕΥΡΩΒ -1,52% από +0,82% και η ΠΕΙΡ -1,63% από +0,70%. Στο ΧΑ για τρίτη μέρα είχαμε συσσώρευση, με καθοριστικό μέσω δημοπρασιών σκαμπανέβασμα, πτωτικού αποτελέσματος, σε μια σύνοδο που εκτός του τέλους, ήταν σε συντονισμό με το ευρωπαϊκό κλίμα.

Οι απώλειες του ΓΔ στο τετραήμερο διαμορφώθηκαν στο -0,93%, του 25άρη στο -1,19% και κέρδη εμφάνισε ο FTSEM +0,63%.

Οι μετοχές του 25άρη που εμφάνισαν μεταβολές της ίδιας τάξης μεγέθους ήταν οι

  • ΕΤΕ -0,90%, με -0,29% επίδοση Αυγούστου και 33,1% στο έτος.
  • ΕΧΑΕ -0,98%, με -4,13% επίδοση Αυγούστου και 3,48% στο έτος.
  • ΣΑΡ -0,75% με -2,41% επίδοση Αυγούστου και 7,21% στο έτος.

Απώλειες από -1,3% ως -3,5% είχαν αλφαβητικά

  • ΑΛΦΑ -2,39% με 4,93% επίδοση Αυγούστου και 7,37% στο έτος.
  • ΑΡΑΙΓ -1,36%, με -3,87% επίδοση Αυγούστου και 25,6% στο έτος.
  • ΓΡΙΒ -1,54%, με -1,10% επίδοση Αυγούστου και 16,8% στο έτος.
  • ΕΕΕ -1,55%, με 12,03% επίδοση Αυγούστου και 38% στο έτος.
  • ΕΥΡΩΒ -3,43%, με -1,95% επίδοση Αυγούστου και 31% στο έτος.
  • ΜΠΕΛΑ -2,09%, με -1,06% επίδοση Αυγούστου και -9,7% στο έτος.
  • ΜΥΤΙΛ -2,11%, με +2,26% επίδοση Αυγούστου και 35,9% στο έτος. Τα

η μεγαλύτερη πτώση είχαν οι

  • ΠΕΙΡ -6%, με +1,51% επίδοση Αυγούστου και 1,2% στο έτος.
  • ΦΡΚΛ -6,61%, με +3,21% επίδοση Αυγούστου και 8,7% στο έτος.

Στον αντίποδα με μικρά κέρδη ως μηδενικά εμφανίστηκαν οι

  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ +0,62%, με -2,42% επίδοση Αυγούστου και 49,5% στο έτος.
  • ΟΤΕ +0,09%, με -0,74% επίδοση Αυγούστου και 18,25% στο έτος.
  • ΔΕΗ 0,00%, με +0,45% επίδοση Αυγούστου και -23,5% πτώση στο έτος.

Την μεγαλύτερη άνοδο εμφάνισαν

  • ΑΤΤ +13,19%, με -11,32% επίδοση Αυγούστου και +255,2% στο έτος.
  • ΒΙΟ +4,91%, με +18,64% επίδοση Αυγούστου και 173,6% στο έτος.
  • ΜΟΗ +1,91%, με -0,79% επίδοση Αυγούστου και 46,3% στο έτος.
  • ΕΛΠΕ +1,45%, με -2,68% επίδοση Αυγούστου και 74,4% στο έτος
  • ΟΠΑΠ +1,06%, με -3,40% επίδοση Αυγούστου και 13,7% στο έτος.
  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,01%, με +5,03% επίδοση Αυγούστου και 75,9% στο έτος.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας    

ΗΠΑ 

Με πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο που οδήγησαν σε οριακή πτώση τους Dow Jones και S&P ολοκληρώθηκε η σύνοδος της Πέμπτης στις αγορές των ΗΠΑ. Ήταν θετικός ο αντίχτυπος από τη συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με τους επικεφαλής του Κογκρέσου για παράταση του ορίου χρέους έως τις 15 Δεκεμβρίου προκειμένου να δοθεί βοήθεια στους πληγέντες του τυφώνα Harvey στο Τέξας. Στον αντίποδα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η πολιτεία της Φλόριντα καθώς προετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ισχυρό τυφώνα Irma μετά τον καταστροφικό πέρασμα από τα νησιά της Καραϊβικής.

Στη Wall Street, ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,1% στις 21.784 μονάδες, ο S&P κατέγραψε πτώση 0,02% στις 2.465 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,07% στις 6.397 μονάδες.

Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Visa Inc. (+1,4%) και Microsoft (+1,3%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Walt Disney (-4,7%) και General Electric (-3,8%). Ενώ η μετοχή της Goldman Sachs υποχώρησε 1,6%, της JP Morgan 1,9% και της Bank of America 2%.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών δεδομένων, οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 62.000 στις 298.000 αιτήσεις εξαιτίας των χιλιάδων Τεξανών που επλήγησαν από τον τυφώνα Harvey. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση των αιτήσεων από το Νοέμβριο του 2012.

Πιέσεις ασκήθηκαν στην τιμή του πετρελαίου. Τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από δέκα εβδομάδες συνεχούς μείωσης. Το ακατέργαστο ΗΠΑ υποχώρησε 0,1% στα 49,09 δολάρια ανά βαρέλι.

Στην αγορά συναλλάγματος, οι δηλώσεις Ντράγκι «εκτόξευσαν» το ευρώ έναντι του δολαρίου στο 1,2021 δολάρια από 1,1917 την προηγούμενη μέρα.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του χρυσού έπιασε νέο υψηλό έτους καθώς ενισχύθηκε 0,8% στα 1.350 δολάρια η ουγκιά.

Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε πέντε μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,04%.

ΕΥΡΩΠΗ

Ανοδικά τερμάτισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να αποτιμούν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,67% στις 12.296 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο κατά 0,26% στις 5.114 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε κέρδη κατά 0,58% στις 7.396 μονάδες. Παράλληλα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,27% στις 374,95 μονάδες, ενώ στην ευρω-περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB μειώθηκε κατά 0,42% στις 21.722 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 εμφάνισε οριακές απώλειες κατά 0,06% στις 10.124 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Capita διολίσθησε άνω του 4% εξαιτίας των ανήσυχων ενδείξεων για την κερδοφορία των επόμενων τριμήνων. Πτώση κατά 3,5% σημείωσε και η μετοχή της Wendel, μετά την παραίτηση του προέδρου του εκτελεστικού συμβουλίου, Φρεντερίκ Λεμουάν.

Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης διατήρησε, όπως και αναμενόταν, αμετάβλητο στο 0% το βασικό επιτόκιο, με τον Μάριο Ντράγκι να μεταθέτει για τον Οκτώβριο τις αποφάσεις για το «μέλλον» του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

«Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να μεταφραστεί σε ισχυρότερο πληθωρισμό, καθώς προς το παρόν παραμένει σε υποτονικά επίπεδα» τόνισε ο επικεφαλής της ΕΚΤ, διαμηνύοντας ότι το outlook της ανάπτυξης και του πληθωρισμού παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Ιούλιο.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 19.391 μονάδες και ο δείκτης Topixα υξήθηκε κατά 0,41% στις 1.598,55 μονάδες. Στην Κίνα, αντίθετα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη σημείωσε απώλειες κατά 0,18% στις 3.379 μονάδες.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, αμετάβλητη παρέμεινε τον Ιούλιο η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, παρότι οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο της τάξης του 0,5%. Η αδύναμη επίδοση οφείλεται στη μείωση της παραγωγής στον κλάδο της ενέργειας, η οποία «εξουδετέρωσε» τη μικρή βελτίωση σε μεταποίηση και κατασκευές.

Την ίδια ώρα, επιτάχυνση εμφάνισε στο β’ τρίμηνο του 2017 ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% έναντι αύξησης 2% το α’ τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 0,6% από 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

ΧΑ

Τρίτη μέρα ταλάντωσης πάνω από τις 810 μονάδες, με καθοριστικές δημοπρασίες

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν ανοδική δυναμική από τις έναρξη που έγινε με ανοδικό χάσμα αλλά δεν αποτέλεσε μέγιστο μέρας. Αυτό ήρθε  στις 11:00. Την πορεία καθόρισαν οι Τράπεζες. Το άνοιγμα στις 814,58 μονάδες αντιστοιχούσε σε χάσμα +0,35%. Η εγγραφή ελάχιστου σημειώθηκε στις δημοπρασίες για τον ορισμό της τιμής κλεισίματος  και ήταν στις 811,04, από 805,74 μονάδες την Τετάρτη.

Μετά τα ανώτερα των βασικών δεικτών, ακολούθησε έντονα-πτωτική κίνηση με μέγιστο τις 817,82 από 816,74 μονάδες που ήταν και τελικό μέγιστο αν και σημειώθηκε  στην πρώτη μισή ώρα. Η σταθερής κλίσης καθοδική κίνηση, έφερε τον ΓΔ οριακά πάνω από το κλείσιμο της Τετάρτης στις 812,45 μονάδες στις 11:53. Μετά ακολούθησε πλάγια πορεία που επέτρεψε στον ΓΔ να έχει ανοδική μεταβολή και τιμές ως τις 816 μονάδες. Αλλά η πτωτική ώθηση στη διάρκεια των δημοπρασιών, τον έκλεισε στις 811,04 από 815,13 μονάδες. Οι ρυθμοί συναλλαγών και οι όγκοι ήταν καλύτεροι συγκριτικά με της Τετάρτης και η τελική εικόνα επιδεινώθηκε όταν εισήλθαν στις συναλλαγές οι διαχειριστές από τις ΗΠΑ. Προφανώς, γιατί οι μεταβολές των βασικών δεικτών στη Wall Street επηρέασαν τη διάθεσή τους αφού είχαν ξεκινήσει ανοδικά και γρήγορα πέρασαν σε αρνητικό πεδίο.

Το ενδιαφέρον για ρευστοποιήσεις στα blue chip, που ακροβατούσαν στο πρώτο μέρος, εντάθηκε προς το τέλος, με σημαντικές απώλειες για έξη μόνο ήτοι ΑΔΜΗΕ -1,45%, ΔΕΗ -1,78%, ΠΕΙΡ -1,63%, ΕΥΡΩΒ -1,52%, ΤΙΤΚ -1,78% και ΦΡΛΚ -3,84%. Μικρότερη του -1% πτώση είχαν οι ΑΛΦΑ -0,49%, ΑΡΑΙΓ -0,38%, ΓΡΙΒ -0,67%, ΕΕΕ -0,80%,ΜΠΕΛΑ -0,66%, ΣΑΡ-0,83% και ΦΦΓΚΡΠ -0,57%.

Στο ΧΑ είχαμε συσσώρευση για τρίτη μέρα με καθοριστικό μέσω δημοπρασιών σκαμπανέβασμα, πτωτικού αποτελέσματος, σε μια σύνοδο που εκτός του τέλους ήταν σε συντονισμό με το ευρωπαϊκό κλίμα, με Dow, και Nasdaq και S&P500 αρχικά ανοδικούς. Το ελάχιστο μέρας, στις 811,02 προέκυψε 5 μονάδες πάνω από την τιμή του χθες, όταν ο ΓΔ στο τελευταίο λεπτό σταμάτησε στις 815 μονάδες για να κλείσει στις 811, μετά από πίεση στις δημοπρασίες.

Το μέγιστο σημειώθηκε στην πρώτη ώρα αλλά η τιμή κλεισίματος υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για σχηματισμό αρνητικών διαθέσεων. Καθοδική διάβαση εκ του επιπέδου των 810 μονάδων μέσα στη μέρα ωστόσο δεν υπήρξε και η κίνηση έδειξε αρχικά απουσία του μίζερου κλίματος. Στις δημοπρασίες υπήρξε πτωτική ώθηση των δεικτών σήμερα και είχε απόλυτη σχέση με τις Τράπεζες.

Ήταν μια σύνοδος με μικρότερο εύρος (6,80 μονάδες) σε σχέση με τις 11,0  μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν καθοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.

Μέτρησαν μικτά οι μεταβολές από τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,49% από -1,44%, την ΕΤΕ στο +1,23% από -0,61%, ΕΥΡΩΒ -1,52% από +0,82% και η ΠΕΙΡ -1,63% από +0,70%. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι χρειάστηκε πάλι να αμυνθεί στην κυριαρχία των πωλητών, αλλά αυτή τη φορά με επιτυχία ως το παρά πέντε. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip κερδίζοντας +0,22% από +2,12% την προηγούμενη.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ δεν βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (11 από 12) blue chip έναντι των καθοδικών (14 από 12) και ένα τη ΛΑΜΔΑ αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 21 από 23 την προηγούμενη σύνοδο, και 1 από 4 ήταν αμετάβλητες. Άρα, οι 18 από 13 ήταν πτωτικές. Στα 64,105 από 44,187 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 31,53 από 20,73 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά  blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος ανέβηκε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι τράπεζες αποτελούν το 49,18% από 46,91% του συνολικού τζίρου.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,08% και έφθασε στις 811,04 από 811,70 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2126,87 από 2128,40 με μεταβολή -0,07%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν δραστικά την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, το κλείσιμο έγινε το νέο και τελικό ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 64,105 από 44,187 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 7,796 από 3,134 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 54,020 από 38,421 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,298 από 1,089 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 56,920 από 36,874 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 47 από 59 των καθοδικών σε 47 από 40 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 18 από 22.

Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες των εταιριών Τηλεπικοινωνιών +1,54% από -0,95% Ταξίδια Αναψυχή +1,30% από -0,33% Χρ/μικών Υπηρεσιών +1,29% από +0,61% Υγείας +0,90% από +2,14% Πετρελαίου Αερίου +0,84% από +0,59% Πρώτων Υλών +0,60% από -1,07% Βιομηχανικών Προϊόντων +0,42% από +1,22% ο FTSEΜ +0,22% από +2,12%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι κλαδικοί δείκτες των εταιριών Κοινής Ωφέλειας -1,51% από +1,90% Προσωπικά Οικιακά Είδη -1,10% από -0,55% Τροφίμων Ποτών -0,80% από -1,07% Εμπορίου -0,55% από -0,15% Κατασκευές Υλικά -0,48% από +0,55% Ακίνητης Περιουσίας -0,38% από -1,26% Τραπεζών -0,32% από -0,37% Τεχνολογίας -0,23% από +2,07% ο ΓΔ -0,08% από -0,14% και ο 26άρης -0,07% από -0,48%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από +1,32%, και Μέσων Ενημέρωσης 0,00% από 0,00%.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Η επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνει μια σημαντική εκπνοή σειρών στα παράγωγα, καθώς αυτή αφορά και στα ΣΜΕ επί μετοχών, με την επόμενη σειρά για αυτά να είναι η σειρά Δεκεμβρίου. Έτσι, οι όγκοι των ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου για πολλές μετοχές έχουν ανέβει υπολογίσιμα με παράλληλη μείωση των ανοικτών συμβολαίων της σειράς Σεπτεμβρίου που σε πέντε συνόδους εκπνέει. Αντίθετα χθες, μειώθηκε πολύ το ενδιαφέρον για τα ΣΜΕ του 26άρη της τρέχουσας σειράς, καθώς «κούρασε» η συσσώρευση των ημερών.

Στη σύνοδο της Πέμπτης 7/9, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, από τις 10:30 ως τις 17:00 ανοδική πορεία. Από τις 11:05 ως τις 17:00 απέκτησε πλάγια τροχιά, μεταξύ των 2131 και 2141 μονάδων. Η  άνοδος στην αρχή, μετά από άνοιγμα με χάσμα +0,47% τον έφερε ως το μέγιστο στις 2145,68 μονάδες στις 11:00. Με τις δημοπρασίες έκλεισε στο κατώτερο ημέρας τις 2126,87 από 2116,58 μονάδες. Η διακύμανση μέρας διαμορφώθηκε στις 18,81 από 28,34 μονάδες. Το κλείσιμο έγινε στις 2126,87, με μεταβολή -0,07%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 17,789 από 19,213 εκατ. ευρώ την περασμένη συνεδρία.

Για τη σειρά Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε όγκος 474 συμβολαίων από 1510 με ανώτερο στις 2144,50 από 2144,00 μονάδες, το κατώτερο ήταν οι 2128,75 από 2116,00. Με εκκαθάριση στις 2136,75 μονάδες, οι ανοιχτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 3526 από 3554. Διακινήθηκαν επίσης 457 από 196 ΣΜΕ για τη σειρά Οκτωβρίου ενώ οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν σε 922 από 1000, με εκκαθάριση στις 2137,25 μονάδες. Οι traders διατήρησαν στις ευοίωνες προσδοκίες και όρισαν προ-πορεία του ΣΜΕ Σεπτεμβρίου έναντι του δείκτη, στις 9,88 μονάδες.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Βαγγέλης Σιούτης της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ

Παλεύει για το πρόσημο ο Γενικός Δείκτης την τρέχουσα εβδομάδα, μετά από μία πτωτική που έχει προηγηθεί. Το αυριανό κλείσιμο καθώς και οι πρώτες συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδος, θα μας δείξουν αν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων στις 815 μονάδες θα στηρίξει τον Δείκτη, ή θα αποτελέσει παρελθόν με επόμενη στήριξη την περιοχή των 800 μονάδων και το ανοδικό "gap" από 15/6 στις 800,76 μονάδες. Ο απλός ΚΜΟ 30 ημερών που έχει διασπαστεί πτωτικά από 26/7 έχει υποχωρήσει στις 825 μονάδες και η ανοδική διάσπαση του θα ήταν ένα πρώτο θετικό σημάδι.

Η συμπεριφορά του πιο αδύναμου κλάδου του Χρηματιστηρίου, του Τραπεζικού, θα κρίνει την συνέχεια. Ο Τραπεζικός δείκτης έχει διασπάσει πτωτικά τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών (1050 μονάδες) , έχει στηριχθεί προς το παρόν στη περιοχή των 970 μονάδων που συναντά τα χαμηλά από τον Μάιο και απαιτείται άμεση αντίδραση και επαναφορά πάνω από τις 1050 μονάδες για να ανακοπεί η τρέχουσα πτωτική του τάση. Σε διαφορετική περίπτωση, επόμενη στήριξη ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών στις 910 μονάδες.

Λογικός ο προβληματισμός για τις Τραπεζικές μετοχές, από την μία με την θέση του ΔΝΤ ότι χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια και από την άλλη με την διάχυτη ανησυχία για το πόσο εφικτή είναι η επίτευξη των στόχων για τα "κόκκινα" δάνεια για το επόμενο έτος.

Στο υπόλοιπο ταμπλώ κυριαρχούν οι χαμηλοί τζίροι και η στάση αναμονής από τους επενδυτές, με την πλειοψηφία των μετοχών να διατηρεί τις στηρίξεις του και κάποιες να ξεχωρίζουν ανοδικά ( ΒΙΟ, CENER, ΧΑΚΟΡ,ΤΕΝΕΡΓ).

Οι Γερμανικές εκλογές και η έναρξη της τρίτης αξιολόγησης είναι τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα, ενώ ΔΕΘ, η σημερινή επίσκεψη Μακρόν και το roadshow στο Λονδίνο (20 - 21/9) θα μας απασχολήσουν. Την επιφυλακτικότητα των επενδυτών έχει αυξήσει το τελευταίο διάστημα και η αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων που αυξάνει και τις ανησυχίες στις Διεθνείς Αγορές.

Οι σημερινές δηλώσεις Draghi για αποφάσεις τον Οκτώβριο για το "QE", έδωσαν ώθηση στο Ευρώ, ενώ την επόμενη εβδομάδα οι επενδυτές θα έχουν τα βλέμματα τους στραμμένα στο Eurogroup 15/9 και στην λήξη των Παραγώγων την επόμενη Παρασκευή. Αποτελέσματα εξαμήνου ανακοινώνουν στις 12/9 ΑΡΑΙΓ και ΟΠΑΠ και στις 14/9 η ΦΦΓΚΡΠ.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί από την μια άλλη επιβάρυνση του καιρού των ΗΠΑ, ενώ το δολάριο υποχώρησε μετά από δήλωση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi ότι η τράπεζα μπορεί να αρχίσει να μειώνει το πρόγραμμα τόνωσης στη διάρκεια αυτού του φθινοπώρου.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας πρόσθεσε +0,1%, αλλά ήταν ακόμα χαμηλότερα κατά -0,2% για την εβδομάδα. Ο δείκτης μετοχής Nikkei της Ιαπωνίας πιέστηκε από ένα ισχυρότερο γιέν και υποχώρησε -0,65%, χάνοντας πάνω από -2,1% στην εβδομάδα.

Η Wall Street τελείωσε με οριακές μεταβολές την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τον τυφώνα Irma, ο οποίος επισκέφτηκε τη Φλόριντα αποτιμώντας το μέγεθος των καταστροφών στο Τέξας που προκάλεσε ο τυφώνας Harvey.

Οι οικονομολόγοι ανέφεραν ότι ο Harvey θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, αν και αυτό δεν θεωρούν ότι θα καθυστερήσει την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο που θα αποφασιστεί κατά τη συνεδρίασή της αυτό το μήνα για να αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο χρεών ύψους 4,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, William Dudley, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει σταδιακά τα επιτόκια των ΗΠΑ, δεδομένου ότι ο χαμηλός πληθωρισμός θα ανακάμψει. Ακούστηκε λιγότερο αισιόδοξος συγκριτικά με τους προηγούμενους σχολιασμούς του.

Η ΕΚΤ πρέπει να λάβει υπόψη την αποδυνάμωση του πληθωρισμού λόγω του ισχυρού ευρώ, καθώς προετοιμάζεται να καταργήσει τα κίνητρά της, δήλωσε ο Ντάργκι, αφού η κεντρική τράπεζα θα διατηρούσε τα επιτόκια στα χαμηλά επίπεδα που βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό κατά την τακτική συνεδρίαση επί της νομισματικής πολιτικής της. Επίσης επιβεβαίωσε ότι οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα παρέμεναν ως έχουν, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο.

Το ευρώ σημείωσε άνοδο 0,1% στα 1,2028 δολάρια μετά την άνοδο στο υψηλό των 1,2059 δολαρίων την Πέμπτη, όχι πολύ μακριά από το υψηλό δυόμισι ετών στα 1,2070 που χτύπησε στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Το δολάριο υποχώρησε 0,1% χαμηλότερα έναντι του γιεν στα 108,32 γιέν, προχωρώντας προς την κατεύθυνση ενός χαμηλού 10 μηνών στα 108,05 που άγγιξε την Πέμπτη.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Η Ελλάδα επανέρχεται στην ανάκαμψη, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημείωσε ότι πρέπει να επισπευσθούν οι μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Μακρόν είπε ότι η Γαλλία στηρίζει την προσπάθεια της Ελλάδας, στάθηκε στην ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ χαρακτήρισε πρώτο θετικό βήμα την επιστροφή της χώρας στις αγορές και κάλεσε το ΔΝΤ να μην προβάλει νέες απαιτήσεις.

Στην ανάγκη η Ελλάδα να ξαναβρεί την οικονομική της κυριαρχία και να ζήσει μέσα από την ανάπτυξη, στάθηκε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την αντιφώνησή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Μακρόν σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ήξερε να αντιμετωπίσει την ελληνική κρίση.

Συνεχάρη, δε, τους Έλληνες πολίτες και ιδίως τους νέους οι οποίοι στηρίζουν την Ευρώπη παρά τις σκληρές θυσίες που υπέστησαν.

Μνημόνιο συνεργασίας για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα υπογράψουν αύριο Παρασκευή (8 Σεπτεμβρίου) ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο διευθύνων σύμβουλος της Γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Νικολά Ντιφούρ.

Η εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας, είναι προγραμματισμένη για τις 9.45 π.μ., στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Την ανάγκη ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μίγματος συλλογικών διαπραγματεύσεων υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της οικονομίας. Οι κοινωνικοί εταίροι, κατά τον ΣΕΒ, πρέπει να βρουν ένα νέο modus vivendi στις εργασιακές σχέσεις, ώστε η χώρα να μην επαναλάβει τα αδιέξοδα των εργασιακών πρακτικών του παρελθόντος που συνέβαλαν στην κρίση που μας έφερε στη σημερινή δυσμενή κατάσταση.

Σημαντική βελτίωση καταγράφει το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, εν αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα (12.43), η απόδοση του 2ετούς ομολόγου υποχωρεί κάτω του 3%, καθώς διαμορφώνεται στο 2,998%, μειωμένη κατά 6 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου περιορίζεται κατά 4,1 μονάδες βάσης στο 5,483%. Αντίστοιχη βελτίωση παρατηρείται και στα 10ετή spreads, τα οποία καταγράφουν πτώση κατά 4,1 μονάδες βάσης στις 511,7 μονάδες βάσης.

Σε επιπλέον μείωση του ανώτατου ορίου του μηχανισμού Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ περιόρισε το ανώτατο όριο του ELA κατά 5 δισ. ευρώ στα 33,9 δισ. ευρώ. Η μείωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Η επόμενη αναθεώρηση του ανώτατου ορίου είναι προγραμματισμένη για τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και με αναπτυξιακό προσανατολισμό θεσμικού πλαισίου για την επαναλειτουργία υπό πτώχευση, πτωχευμένων και εγκαταλελειμμένων επιχειρήσεων αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (7 Σεπτεμβρίου), υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Στ. Κοντονή, της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρ. Αντωνοπούλου, του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φ. Κουρμούση, του συντονιστή του ΚΥΣΟΙΠ. Δ. Κοντοφάκα, του συντονιστή του ΚΥΣΚΟΙΠ Γ. Ευσταθόπουλου καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων των αρμόδιων υπουργείων.

Την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης της γ’ αξιολόγησης -εντός φθινοπώρου- και προσέλκυσης μεγάλων ξένων επενδύσεων υπογραμμίζει η Alpha Bank, ΑΛΦΑ-0,49% στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι παραπάνω δύο εξελίξεις, σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας, συνιστούν προαπαιτούμενα για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της οικονομίας, αλλά και για τη διεύρυνση της ανάκαμψης. Παράλληλα, όπως προσθέτει στη συνέχεια, η ουσιαστική επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και των ιδιωτικοποιήσεων μπορούν να διαμορφώσουν ένα σκηνικό αναβάθμισης της χώρας ως ασφαλούς επενδυτικού προορισμού.

Τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας, ύψους 1.000 ευρώ, για κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο των επιχειρήσεων Μετρόπολις Α.Ε., Πανδώρα Α.Ε. και Τερψιχόρη ΕΠΕ, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, αρμόδια για την Καταπολέμηση της Ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη.

«Παρελθόν» αποτελούν από το διοικητικό συμβούλιο της Mermeren Kombinat ο πρόεδρος και τρία εκτελεστικά μέλη της εταιρείας, κατόπιν παραιτήσεώς τους. Συγκεκριμένα, την παραίτησή τους υπέβαλαν οι εξής: Θεόδωρος Μάλφας, μέχρι τώρα Πρόεδρος του Δ.Σ.  Graham Thomas, μέχρι τώρα μη εκτελεστικό μέλος  Ventseslav Petrov Avramov, μέχρι τώρα μη εκτελεστικό μέλος  Γεώργιος Κολιαστάσης, μέχρι τώρα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

Τη συνεργασία με τη Four Seasons Hotels and Resorts ανακοίνωσε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, με στόχο τη λειτουργία της πρώτης ξενοδοχειακής μονάδας «Four Seasons» στην Ελλάδα, στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργήσει ως «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», μετά την ολοκλήρωση της εκτεταμένης αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την άνοιξη του 2018. Για την ανακαίνιση και την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου, αναμένεται να επενδυθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Eurobrokers Α.Ε., το οποίο εκλέχθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, στις 5 Σεπτεμβρίου. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  Ουαλίντ Αβδος  του Φουάντ – Αντιπρόεδρος Eυθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη - Εντεταλμένη Σύμβουλος  Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου  - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου  - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  Στυλιανός Καρπαθάκης του Ιωάννου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου, θα δημοσιευθούν τα οικονομικά μεγέθη της Χαλκόρ ΧΑΚΟΡ+4,39% Α.Ε. για το α’ εξάμηνο του 2017.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τη μη διανομή μερίσματος για το 2016 αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη Α.Ε., κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Αμετάβλητα, όπως και αναμενόταν, παρέμειναν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε το κύριο επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 0%, το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 0,25% και το επιτόκιο καταθέσεων στο -0,40%. «Αναμένουμε ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο» επισημαίνεται επιπλέον, στη σχετική ανακοίνωση.

Η απόφαση για τα νομισματικά μέτρα θα ληφθεί το φθινόπωρο -και πιθανόν τον Οκτώβριο- επεσήμανε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, αναφερόμενος στο «μέλλον» του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης -γνωστού και ως QE.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξη Τύπου, η οποία έπεται της συνεδρίασης του εκτελεστικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε έτοιμος, εφόσον χρειαστεί, να προχωρήσει στην αύξηση του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων, τόσο σε διάρκεια όσο και σε μέγεθος.

Επιτάχυνση εμφάνισε στο β’ τρίμηνο του 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, σε εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2% το α’ τρίμηνο. Παράλληλα, σε τριμηνιαία βάση, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 0,6% από 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά 1,5% ενισχύθηκε η ετήσια παραγωγικότητα στις ΗΠΑ, στο β’ τρίμηνο του 2017, έναντι της αρχικής εκτίμησης περί αύξησης 0,9%.

Η βελτίωση των στοιχείων οφείλεται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η οποία διαμορφώθηκε στο +4% από 3,4% προηγουμένως.

Την ίδια ώρα, η αύξηση των ωρών εργασίας διατηρήθηκε στο 2,5%, ενώ το κόστος ανά μονάδα εργασίας αναθεωρήθηκε στο 0,2% από 0,6% αρχικώς.

Στο υψηλότερο επίπεδο από την άνοιξη του 2015 εκτινάχθηκε ο αριθμός των νέων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑκαθώς ο τυφώνας Χάρβεϊ προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις ενισχύθηκαν κατά 62.000 σε 298.000 για την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε την 2η Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές του Marketwatch ανέμεναν αύξηση των αιτήσεων στις 242.000. Ας σημειωθεί ότι η άνοδος της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η μεγαλύτερη από τον Νοέμβριο του 2012.

Σχολιασμένα