Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]
Αύριο ανοίγει και συγχρόνως κλείνει το βιβλίο προσφοράς για την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς. Το επενδυτικό ενδιαφέρον πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρείται αυξημένο όμως τούτο δεν θεωρείται σε καμία των περιπτώσεων αρκετό για να μειώσει δραστικά το κόστος της έκδοσης.
Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν πως το επιτόκιο θα κινηθεί στην περιοχή του 10%.
Το βιβλίο ανοίγει αύριο- θα μπορούσε να είχε ανοίξει και σήμερα- κυρίως λόγω των προγραμματισμένων συναντήσεων που είχαν τα στελέχη της Πειραιώς με τους επενδυτές. Η έκδοση θα κινηθεί μεταξύ 300 – 350 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η σχετική εντολή (mandate) έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.
Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς.
Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και S&P αναμένεται να δώσουν rating Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.
