H διαρκής μείωση του λειτουργικού κόστους και η ομαλοποίηση των προβλέψεων οδήγησαν τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς σε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία το α’ τρίμηνο 2018, σύμφωνα με την διοίκηση της τράπεζας. Στην Ελλάδα το ύψος της κερδοφορίας αυτής διαμορφώνεται σε 32 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου διαμορφώνονται ως εξής:
Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ζημία 80 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018. Προσαρμόζοντας για τις 138 εκατ. ευρώ έκτακτες δαπάνες προσωπικού, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 18 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, σημειώθηκε ζημία 66 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018, ή 32 εκατ. ευρώ κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση.
Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το 1 ο 3μηνο του 2018 ήταν ζημιογόνες κατά 2 εκατ. ευρώ
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου μειώθηκαν στα 203 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018, έναντι 239 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2017 (-15% ετησίως), καθώς η σημαντική πρόοδος στη μείωση του κόστους και η αύξηση των καθαρών εσόδων προμηθειών, υπερκεράστηκε από τη μείωση των καθαρών εσόδων τόκων. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων περιορίσθηκαν το 1ο 3μηνο 2018 σε 192 εκατ. ευρώ από 224 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2017 (μείωση κατά 14%).
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν το 95% των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Τα καθαρά έσοδα τόκων επηρεάσθηκαν από τις υψηλές προβλέψεις του 4ου 3μήνου 2017 (1,2 δισ. ευρώ ) και την πρώτη εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΠ 9 για τις εκθέσεις του Stage 3 (1,0 δισ. ευρώ). Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 2% ετησίως. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών κατά το 1ο 3μηνο 2018 έφτασαν τα 413 εκατ. ευρώ , από 458 εκατ. ευρώ το 4ο 3μηνο 2017.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών σημείωσαν άνοδο κατά 2% το 1ο 3μηνο 2018 σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2017, στα 79 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες και κίνηση κεφαλαίων.
Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου, εξαιρώντας το κόστος της εθελούσιας εξόδου και των μισθών των εθελουσίων αποχωρήσεων (138 εκατ. ευρώ) στο 1ο 3μηνο 2018, υποχώρησαν κατά 6% (στα 259 εκατ. ευρώ) σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (276 εκατ. ευρώ). Η μείωση του λειτουργικού κόστους το 1ο 3μηνο του 2018 ήταν ισορροπημένη μεταξύ των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-8% σε ετήσια βάση) και των δαπανών προσωπικού (-7%).
Η προσπάθεια σχετίζεται κυρίως με τον περαιτέρω εξορθολογισμό πόρων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των διοικητικών δαπανών. Το λειτουργικό κόστος του 1ου 3μηνου 2018 στην Ελλάδα, εξαιρώντας τα έκτακτα κόστη της εθελουσίας, διαμορφώθηκε σε 242 εκατ. ευρώ από 260 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (-7%). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα, σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε στο 56% το 1ο 3μηνο 2018.
Οι προβλέψεις δανείων του Ομίλου μειώθηκαν στα 164 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018 από 258 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017, σε συνέχεια της μεγάλης αύξησης των επιπέδων κάλυψης τα προηγούμενα τρίμηνα και της μετάβασης στο ΔΠΧΠ9. Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα μειώθηκαν στα 159 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018 από 255 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017. Στην Ελλάδα, το κόστος κινδύνου μειώθηκε σε 160 μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις το 1ο 3μηνο 2018 από τις 228 μ.β. το 1ο 3μηνο 2017.
Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 43,2 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018 από 42,7 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 (+1%), σημειώνοντας αύξηση 0,4 δισ. ευρώ από εισροές στην Ελλάδα. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. (+5%) ευρώ.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, στα 6,1 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2018 από 15,5 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 57,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 1 ου 3μηνου 2018, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 41,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Τα δάνεια προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ από το τέλος του 2017, ή κατά 0,4 δισ. ευρώ εξαιρουμένων των διαγραφών του 1ου 3μήνου 2018 και του εποχικού δανείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πλήρως αποπληρωθεί. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 55,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 1ου 3μήνου 2018. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε ουσιαστικά, υποχωρώντας στο 96% στο τέλος του 1ου 3μηνου 2018 από 118% πριν από ένα έτος.
Στο πλαίσιο της Πανευρωπαικής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 («Stress Test»), ο μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET-1) της Τράπεζας Πειραιώς, στο τέλος του 2020, υπό το «Βασικό» σενάριο διαμορφώνεται σε 14,5%, ενώ υπό το «Δυσμενές» σενάριο σε 5,9%. Η μεθοδολογία του Stress Test βασίζεται στην παραδοχή στατικού ισολογισμού και δεν λαμβάνει υπόψιν οποιεσδήποτε προγραμματισμένες ή εν εξελίξει ενέργειες.
Ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου 2018 στο 14,4%, λαμβάνοντας υπόψιν τις αποεπενδύσεις σε εξέλιξη. Στο τέλος του 1ου 3μήνου 2018, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 7,8 δισ. ευρώ, επιβαρυμένο από την αρχή του έτους κατά 1,6 δισ. ευρώ από την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ9. Τα εποπτικά κεφάλαια Common Equity Tier 1 διαμορφώθηκαν στα τέλη Μαρτίου 2018 σε 7,0 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο των NPEs μειώθηκε για 10ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική ετήσια μείωση των NPEs ανήλθε σε 3,0 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπό τους να υποχωρεί στα 32,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 1ου 3μήνου 2018. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος 1ου 3μήνου 2018 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 51% από 47% στο τέλος του 4ου τριμήνου 2017, επακόλουθο της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9. Η τριμηνιαία μείωση των NPEs, διαμορφώθηκε σε -0,7 δισ. ευρώ στο 1ο 3μηνο του 2018. Η πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPEs, εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, επίκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου 2018.
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στις 31.03.18 διαμορφώθηκε στις 597 μονάδες (-52 σε ετήσια βάση), ενώ σήμερα αριθμεί 588 καταστήματα. Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 728 μονάδες (-183 σε ετήσια βάση). Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος του 1ου τριμήνου 2018 σε 14.824 άτομα, από τα οποία τα 12.942 είναι στην Ελλάδα. Ο Όμιλος στις αρχές του 2018, ανακοίνωσε Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης (VES), με προσδοκόμενο αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη μείωση εξόδων κατά 45 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, η οποία θα ξεκινήσει να αποτυπώνεται στα επόμενα τρίμηνα. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε έκτακτο κόστος 132 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 6 εκατ. ευρώ κόστος επιβάρυναν τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού που αποχώρησε το 1ου τρίμηνο 2018.
«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων», δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μεγάλου.
«Πρώτον, αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου 3δισ. από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα. Δεύτερον, εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι ορατά στα επόμενα τρίμηνα. Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο “πρόγραμμα” μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018.
Τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 που δημοσιεύθηκαν στις 5 Μαίου 2018 θέτουν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση.
Για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Stress Test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%.
Η χρηματοοικονομική μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε λύσεις ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε δράση για να ενισχύσουμε την παραγωγή κεφαλαίων: έχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους ύψους €200εκατ. την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες 45 εκατ. ευρώ αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018.
Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας».
