Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το 15ετές ομόλογο

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 10:44
UPD:13:32
shutterstock

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών o ΟΔΔΗΧ για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου, με το υπουργείο Οικονομικών να προσδοκά να αντλήσει ένα ποσό περί των 2 με 2,5 δισ. ευρώ.

Το μομέντουμ για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα είναι κάτι περισσότερο από ευνοϊκό και σε αυτό το πλαίσιο το επιτελείο του ΟΔΔΗΧ, θέλει να εκμεταλλευθεί αυτό το κλίμα, ούτως ώστε να δανεισθεί με φθηνό κόστος και να ενισχύσει παράλληλα τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

Tο guidance για το ομόλογο που λήγει τον Φεβρουάριο του 2035 είναι 135 μονάδες βάσης επί των mid swaps, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 1,28%. Το επιτόκιο της έκδοσης του περασμένου Ιανουαρίου κινείται σήμερα πέριξ του 1,07%, από 1,91% όταν βγήκε στην κυκλοφορία.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς τις πρώτες ώρες συγκεντρώθηκαν προσφορές άνω των 14 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η καθοδήγηση να αλλάξει σε Mid Swap συν 130 μονάδες βάσης ή πέριξ του 1,22%.

Ανάδοχοι τις έκδοσης έχουν ορισθεί οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.

Η σημερινή έκδοση αποτελεί την 5η έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ενώ είναι η 4η κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα