Ομόλογο συνολικού ποσού 150 εκατ. ελβετικών φράγκων -πάνω από τον αρχικό στόχο- τετραετούς διάρκειας και χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured) εξέδωσε η Folli Follie Group, που προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον ξένων θεσμικών.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, χθες ολοκλήρωσε με επιτυχία η έκδοση ομολόγου σε ελβετικό φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «FF Group Finance Luxembourg II S.A.», με έδρα το Λουξεμβούργο.
Η έκδοση είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured), 4ετούς διάρκειας και συνολικού ποσού 150 εκατ. ελβετικών φράγκων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί.
Το ομόλογο έχει σταθερό κουπόνι 3,25% και η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 100%. Οι επιτελείς της εταιρείας επισημαίνουν ότι μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης, μεταξύ 3,25%-3,50%, η έκδοση συγκέντρωσε σημαντική ζήτηση αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον των επενδυτών για τον όμιλο και επέτρεψε στην εταιρεία να επιτύχει το χαμηλό εύρος της αρχικής διακύμανσης του κουπονιού.
Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο «SIX Swiss Stock Exchange» την 31η Οκτωβρίου 2017. Οι τράπεζες Credit Suisse και UBS ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners και σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης ως ημερομηνία εκταμίευσης ορίζεται η 2 Νοεμβρίου 2017, ημερομηνία λήξης η 2 Νοεμβρίου 2021, τιμή έκδοσης: 100%, spread over MS: + 354.5bps.
