Από την έντυπη έκδοση
Η πρώτη φάση προσαρμογής της Attica Bank στη νέα εποχή της κλείνει με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και την ανάθεση της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ στην αγγλική εταιρεία Aldridge EDC Specialty Finance. Tην ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να εγκριθεί από τους μετόχους της τράπεζας η σχετική πρόταση της διοίκησης, που θα καλύψει την εκκρεμότητα της αύξησης κεφαλαίου κατά 70 εκατ. και θα επιτρέψει στην Attica Bank να επικεντρωθεί στην οργανική ανάπτυξη.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύεται από 14,8% σε 17% και διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μετόχων με διατήρηση της υφιστάμενης μετοχικής σύνθεσης και αποφυγή dilution. Όπως επισημαίνει η διοίκηση, επιτυγχάνεται επίσης η αποτελεσματική διαχείριση από θεσμική και οικονομική πλευρά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η διαδικασία
Όπως ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της Attica Bank, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός που είχε εγκρίνει η γενική συνέλευση με τη συμμετοχή επτά υποψήφιων επενδυτών, εκ των οποίων τρεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις, και με την επιλογή της Aldridge EDC Specialty Finance που κατέθεσε στις 7 Απριλίου δεσμευτική προσφορά.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η τράπεζα θα μεταφέρει χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση ποσού 1.331,6 εκατ. ευρώ σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), η οποία θα εκδώσει δύο ομόλογα που προκύπτουν από την τιτλοποίηση των δανείων, ένα senior note ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ που έχει και προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή και ένα junior note ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για δάνεια για τα οποία έχει ληφθεί έγκριση καταγγελίας μέχρι 31/03/2017 από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια της τράπεζας και για τα οποία έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ δεν περιλαμβάνονται στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας ή ευπαθών ομάδων.
Η Attica Bank έχει ιδρύσει εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με την ονομασία Θεά Άρτεμις, η οποία θα συνάψει με το SPV σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων επταετούς διάρκειας. Στη συνέχεια, ο επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της εταιρείας διαχείρισης με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης.
Το επόμενο βήμα, όπως το περιγράφει η διοίκηση στην πρόταση προς τους μετόχους, είναι ότι η τράπεζα θα πωλήσει στον επενδυτή το junior note έναντι 70 εκατ. ευρώ με στόχο να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου. Καθώς το junior note είναι καλυμμένο με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου, η τράπεζα, αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως Tier 1 στα κεφάλαιά της.
Παράλληλα, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του senior ομολόγου ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ.
Η βρετανική AEDC
H AEDC έχει έδρα στη Μεγάλη Βρετανία και εστιάζει στην ανάληψη διαχειριστικών projects του χρηματοοικονομικού κλάδου, καθώς και λοιπών τραπεζικών/χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (performing loans, NPLs) στην Ευρώπη. Επενδύει σε πλατφόρμες και στοιχεία ενεργητικού εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, καλυμμένων ή ακάλυπτων, σε χρηματοοικονομικές πλατφόρμες (με χαμηλό κόστος και υψηλή fin-tech τεχνολογία) που προσφέρουν πληρωμές και τραπεζικές λύσεις για εξειδικευμένους καταναλωτές και σε εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τραπεζών. Η AEDC κατέχει σήμερα περίπου 48,81% της ελβετικής εταιρείας DDM Holding AG που είναι διεθνής εισηγμένος επενδυτής και διαχειριστής σε στοιχεία ενεργητικού (NPLs). Από το 2007 ο όμιλος της DDM έχει χτίσει μια πετυχημένη πλατφόρμα στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται σήμερα χαρτοφυλάκιο 2,3 εκατομμυρίων πελατών και απαιτήσεων ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ.
